东汉末年黄巢起义，天下大乱，朝政被七常伺（七个太监）把持，大将军何进让各地诸侯起兵剿灭黄巾军，这样各地诸侯势力不断扩大，皇权减弱，后曹操挟天子以令诸侯，先灭了吕布袁绍，后又抢占荆州，威逼江东，后刘备联合孙权经过赤壁大战打败曹操，这样曹操占据北方，刘备占据荆州后又占据豫州和汉中，孙权占据江东，三方势力形成。
曹操死后曹丕篡权自立为皇帝称魏国，刘备孙权也各自自立为皇帝，分别称为蜀国和吴国，这样汉朝灭亡三国形成。
黄巾起义后，汉朝就名存实亡，董卓乱政，18路诸侯群起攻之，曹操统一北方，刘备借赤壁之战占据荆州，孙策孙权割据江东，三国形成